Джон  Смит получает травму головы.  Теперь он видит  жуткие видения. Вскоре он обнаруживает, что еще и обладает сверхъестественными способностями.

Оказывается, наш мир – это только маленький островок тоналя в бесконечном, неизведанном и не поддающемся никаким формулировкам мире волшебства — нагвале.

Обучение магии необходимо дону Хуану для того, чтобы разрушить у Карлоса привычное восприятие мира и осознать свое могущество.

Карлос в своих книгах повествует о драматическом обучении у индейско-мексиканского колдуна, предлагает довольно интересную философию существования.

Ступивший на Путь Воина никогда не станет простым человеком. Дон Хуан рассказывает Карлосу о тонкостях этого пути.

Системе восприятия грозит реальность индейских магов и их союзников. Карлос, написав свою первую книгу, пытается сбежать от нее навсегда.

Книга об учении дона Хуана, о методе открытия мира духа посредством силы снов, превращенных в осознанно контролируемые и управляемые сновидения.

Борьба между Кастанедой и другими учениками усиливается. Новый Нагваль понимает, что не может быть лидером.

Он выжил после прыжка со скалы в пропасть. Он вернулся в Мексику, чтобы узнать, действительно ли он прыгал со скалы.

После прочтения этой книги у читателя в лучшую строну измениться восприятие мира и даже жизнь.